В Мистик-Фоллс наступило затишье. Нет больше больших толп вапиров, который караулят вас за углом и нападают, нет больше злых оборотней, которых тоже опасно встречать ночью. Всё встало на свои места... Звучит забавно, правда? В Мистик-Фоллс никогда не будет спокойно...
Прошло несколько месяцев с момента ухода Стефана с Клаусом. Именно эти несколько месяцев Мистик-Фоллс ощущал свободу. Улочки города дышали тишиной, главная площадь как-то по особенному затосковала. Городу не хватало стандартных приключений.
Но всё совершенно наоборот было в особняке Сальваторов. Елена, в грусти, так и не смогла подпустить к себе Деймона. Старший Сальваторе и Гилберт стали очень хорошими друзьями, но не более... Ведь Елена всё ещё не могла забыть Стефана. Но наш очаровательный мерзавец обращается за помощью к мисс Пирс, которая в это время спокойно разгуливает по городу, привлекая на себя внимания людей. Кетрин воспользовалась своими притягательными чарами, и быстро увлекла Деймона в свои объятия. Правильно, а зачем же ей нужен Стефан? 
Но тишина в городе длилась недолго. В Мистик-Фоллса заявляется одна парочка, которую уж больно не рады видеть. Это были Стефан и Клаус. Да, да, нашего милого Стефана тоже не рады видеть, а всё потому что Клаус выбил из него дурь, и теперь Сальваторе младший стал истинным вампиром. Зачем же эти герои вновь вернулись? Может быть это из-за этой странной вампирши Шарлоты Петровой, которая совсем недавно приехала в Мистик-Фоллс? Да, да всё именно из-за неё. Ведь наш злодей Клаус был влюблён до беспамятства в эту красотку, но она не отвечала ему взаимностью. И даже сейчас, когда Петрова находилась в Мистик-Фоллсе, она дала себе указание скрываться от Клауса. Поэтому, поговорив с одной знакомой ведьмой, она немного изменила себе внешность. Интересно, сможет ли влюблённый Клаус разгадать загадки ведьмы и вампирши? Да, может быть и разгадает, ведь он просто целыми сутками старается поймать Шарлоту, и Стефан этим пользуется. Под большим риском парень покидает квартиру, где обитали  вампир и вампиро-оборотень, и бежит прямиком к своему особняку. Елена рада, ведь наконец-то она встретилась с любимым, да и Деймон похоже тоже счастлив, что братишка вернулся. Но было очень странно понаблюдать за поведением мисс Пирс, которая даже глазом не моргнула. когда в дом пришёл Сальваторе младший. Неужели, всё таки в сердце этой стервочки расцвела любовь к Деймону?
Счастье Елены и Стефана длилось не долго, ведь Стеф всё ещё находился на подчинении у Клауса. Деймон решает, во что бы это не стоило, снять чары Клауса со Стефана, обеспечив братцу хорошую жизнь. Но Клаус не хочет отдавать своего верного товарища и кровожадного воина. Поэтому в городе  вновь начинает пахнуть войной...
В это время наши остальные герои тоже не знают спокойной жизни. Керолайн всё таки, скрипя зубами, рассталась с Меттом, но долго ей мучиться не пришлось, ведь рядом с ней постоянно был Тайлер. Что это, любовь или всего лишь дружба?
Юная ведьмочка Бонни нарушила все законы своей силы, и за это ей придётся поплатиться. Сохранение Джереми живым, было последней каплей терпения у древних ведьм. Они совершают злую шутку над Бонни, тем самым навредив ещё и Джереми. Они воскрешают двух умерших вампирш-Викки и Анну. Сейчас нашей Беннет придётся не сладко, а что говорить о Гилберте. Ведь все эти девушки были связанны с ним в любовных отношениях.
Что же будет дальше? Это решаете только вы... Вы сами сможете построить свою собственную историю.